Vestel, 500 milyon dolarlık Eurobond için iki yapılandırma seçeneği sundu

Vestel Elektronik, toplam 500 milyon dolar nominal tutarlı, yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli Eurobondları için yeniden yapılandırma süreci başlattı. Şirket, tahvil sahiplerine iki farklı seçenek sundu. İlk seçenekte, mevcut tahvillerin vadesi 15 Mayıs 2029'dan 15 Mayıs 2035'e uzatılacak ve faiz oranı yüzde 9,75'ten yüzde 4'e düşürülecek. Bu seçenekte anapara tutarında herhangi bir kesinti yapılmayacak ve geri ödemeler yıllık taksitlerle gerçekleştirilecek.

İkinci seçenekte ise, mevcut tahviller anapara tutarının yüzde 55'ine eşit yeni tahvillerle değiştirilecek. Bu, anaparada yüzde 45 kesinti anlamına geliyor. Yeni tahvillerin vadesi 15 Mayıs 2032 olacak ve yıllık yüzde 6 faiz oranı uygulanacak. Vestel, bu seçenek kapsamında ihraç edilecek yeni tahviller için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunacağını açıkladı. Şirket, başvurunun yeni borçlanma amacı taşımadığını ve toplam borçluluk seviyesinde artış yaratmayacağını belirtti.

Yeniden yapılandırmanın uygulanabilmesi için tahvil sahipleri toplantısında olağanüstü karar alınması ve SPK onayı gerekiyor. Sürecin tamamlanması ayrıca işlem belgelerinde belirtilen diğer koşulların yerine getirilmesine bağlı olacak.